Slumsex zwischen Transvestit und gut dotiertem Drogendealer. Sie ist eine wirklich heiße Trans und er ist ein begabter Schwarzer, der es liebt, eine Frau mit einem Schwanz zu essen. Geil er ging mit dem Rücken auf die Toilette und da hatten die beiden richtig guten Sex. Geil fängt der Trans an, einen sehr leckeren Blowjob zu bezahlen, saugt die Rolle so gut, dann nimmt sie auf und schickt, um zu sehen, wie sie den Schwanz in den Hintern legt und den Kerl schließt, um mit viel Kraft zu schlagen, eine Freude.