Frech saugt den Transvestiten, der einen großen, dicken Schwanz hat. Der Straight Bastard hat dafür bezahlt, Sex mit einer ziemlich ungezogenen Puppe zu haben, die weiß, wie man es gut macht. Nachdem er dem Transvestiten seinen Hintern gegeben hat, hebt er auf und geht auf die Knie und schickt zu sehen, wie er ihren Schwanz sehr geil, einen sehr leckeren Oralsex und sehr frech, alles gut lutscht. Nach viel Saugen hat er Spaß in seinem Mund und wird zu glücklich, es ist alles gut.